Две подружки решили порезвиться и позвали своего темнокожего приятеля в гости чтобы тот им помог. Они не стали дожидаться его и принялись ласкать друг дружку. Милашки вылизывали киски и заминали их, а вскоре приехал негр. Они накинулись на него и стали раздевать. Затем начали отсасывать его здоровый член. После того как он встал мужик принялся долбить малышек, а в конце они собрали его сперму.
